Pellicola a cura dello Studio Ghibli. Earwig è un'orfanella che ha vissuto nell'orfanatrofio di St. Morwaid da quando vi è stata accolta da piccola. Quando però Bella Yaga e Mandragora, una strana coppia che abita in una casa ancora più strana, la adottano, non ci metterà molto a capire si tratti di una strega e di un demone. Iniziano allora una serie di avventure che la condurranno attraverso questa situazione terrificante.